Tras un proceso de puja de unos tres meses, después de que el fondo de capital riesgo Magnum Capital anunciara su intención de vender su participación en Iberchem, la compañía francesa de inversión Eurazeo se ha hecho con el 70% del capital de la empresa de aromas y fragancias, con sede en Alcantarilla (Murcia), en una operación que valora la empresa en 405 millones de euros.
Según confirma la compañía gala en un comunicado, Eurazeo invertirá 270 millones de euros para convertirse en el accionista mayoritario, junto al equipo directivo existente en el productor mundial de fragancias y aromas. La inversora ha valorado especialmente que Iberchem “tiene un modelo de negocio único y particularmente ágil hacia el cliente, con fuertes equipos locales de ventas y desarrollo y 11 plantas de fabricación en todo el mundo, incluyendo España, China, Indonesia, Colombia y Túnez”.
La empresa murciana desarrolla productos dirigidos, tanto a la industria de higiene y cuidado personal a través de su división de fragancias (Iberchem), como a la industria de alimentos y bebidas (F & B) a través de su división de aromas, Scentium, contando con una base de clientes muy diversificada de más de 3.400 clientes, a nivel nacional e internacional, con una especial expansión en los mercados emergentes.
Desde su constitución en 1985 por Ramón Fernández, su actual consejero delegado, Iberchem ha mostrado un continuado crecimiento orgánico de dos dígitos. En concreto, entre 2012 y 2016, sus ventas han experimentado un crecimiento del 18% anual. A finales de mayo de 2017, la compañía generó una cifra de negocio de 117 millones de euros, con un Ebitda (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de 25 millones de euros y un Ebita (beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones) de 23 millones de euros.
Eurazeo ha afirmado que apoyará al equipo directivo de Iberchem en la próxima fase del desarrollo de la compañía, “preservando su ADN único como proveedor líder de fragancias y aromas de valor añadido para las marcas locales en los mercados emergentes”. En palabras de Virginie Morgon, vicepresidente ejecutivo de Eurazeo, “estamos encantados de apoyar a Iberchem, una empresa que cumple con todos nuestros criterios de inversión: un sólido equipo directivo que impulsa un crecimiento orgánico superior gracias a un modelo de negocio ágil en el sector de aromas y fragancias, que se beneficia de la expansión de la clase media en mercados emergentes”. Respecto a sus planes, ha añadido que “aprovecharemos nuestra experiencia en los mercados subyacentes de Iberchem, así como nuestra red internacional, para acelerar el crecimiento de la compañía. Estamos dispuestos a apoyar a Ramón Fernández y a su equipo en el próximo capítulo de la historia de esta empresa de rápido crecimiento”.
En la misma línea, Ramon Fernández, CEO y fundador de Iberchem, ha declarado que “estamos muy contentos de asociarnos con Eurazeo debido a su horizonte de inversión a largo plazo, su cultura corporativa y su capacidad para ayudar a Iberchem estratégicamente, especialmente en crecimiento externo, gracias en buena medida a sus oficinas en China y Brasil”. Asimismo, ha valorado que Eurazeo “también tiene el know-how para ayudar a la compañía en el fortalecimiento de su equipo de talento para apoyar el crecimiento a largo plazo. Iberchem podrá continuar en su exitosa trayectoria y aumentar su liderazgo a través del crecimiento orgánico en mercados existentes y nuevos, así como mediante fusiones y adquisiciones selectivas”.

El fondo de inversiones francés Eurazeo ha cerrado por un valor de 405 millones de euros la adquisición del 70% del capital de la compañía española de aromas y fragancias Iberchem, que estaba en manos de Magnum Capital. El nuevo accionista mayoritario ha expresado su interés en seguir apoyando al actual equipo gestor para mantener el crecimiento a doble digito anual que ha caracterizado la evolución de Iberchem

Eurazeo adquiere el 70% de Iberchem

Eurazeo adquiere el 70% de Iberchem