Kerry negocia con IRCA la venta de su cartera Sweet Ingredients

El acuerdo que se está negociando establece la venta del comercio y los activos de  toda la unidad de fabricación de ingredientes para dulces y cereales de Kerry Group a IRCA, compañía especializada en chocolate, cremas y otros ingredientes alimentarios semiacabados de alta calidad que pertenece al inversor de capital riesgo Advent International. 

El acuerdo de compraventa está ahora pendiente de los procesos de consulta e información a los empleados y de las aprobaciones regulatorias

La operación se ha valorado en 500 millones de euros (538 millones de dólares), con una contraprestación inicial en efectivo de 375 millones de euros y una nota de préstamo al vendedor de 125 millones de euros que devenga intereses. El acuerdo está ahora pendiente de los procesos de consulta e información a los empleados y de las aprobaciones regulatorias. Ambas empresas esperan que la compraventa se cierre en la primera mitad de 2023.

La empresa de capital riesgo espera con esta operación consolidar la creación de un grupo mundial de ingredientes alimentarios semiacabados con unos 1.000 millones de euros de ingresos. Si finalmente la negociación culmina con éxito, sería la tercera adquisición de IRCA desde que fue adquirida por Advent International en julio de 2022, tras Anastasi Group, una empresa italiana dedicada a los ingredientes de pistacho, y de Cesarin, especializada en ingredientes artesanales a base de frutas.

Francesco Casiraghi, director general de Advent International, lo explicaba con este mensaje: "Estamos encantados de dar la bienvenida a este negocio de ingredientes dulces, el mejor de su clase, a la familia IRCA, lo que representaría un gran paso en nuestro objetivo de crear un auténtico líder mundial en ingredientes alimentarios semiacabados. Hay muchas oportunidades interesantes a largo plazo para esta combinación, y estamos deseando apoyar al equipo directivo en esta próxima fase de crecimiento del negocio."

Sweet Ingredients

Por su parte Kerry, más enfocada a la tecnología alimentaria en los últimos años, aprovechará la venta de Sweet Ingredients para fines corporativos generales y para afianzar su negocio de sabor y nutrición, como ha explicado Edmond Scanlon , consejero delegado del Grupo Kerry. "Nos complace haber entablado negociaciones exclusivas con IRCA, que cuenta con un sólido historial de desarrollo de su negocio dentro de la categoría. Esta transacción representaría otro desarrollo estratégico en la evolución de Kerry, ya que seguimos buscando mejorar y perfilar nuestra cartera de Taste & Nutrition , alineada con las áreas donde podemos crear más valor”. 

La división de ingredientes para dulces y cereales alcanzó unos ingresos de 405 millones de euros y un ebitda de 41 millones en le último ejercicio

Sweet Ingredients dispone de una amplia gama de aplicaciones tecnológicas enfocadas a los sectores de panadería, cereales, confitería, productos lácteos y helados, tanto para los mercados europeos como norteamericanos. Cuenta con cuatro plantas de fabricación en Estados Unidos (situadas en Illinois, Kansas, Missouri y California) y seis en Europa (Reino Unido, Países Bajos, Alemania y Francia), y en 2022 alcanzó unos ingresos de 405 millones de euros y un ebitda de 41 millones. 

Massimo Garavaglia, consejero delegado del IRCA, también se ha manifestado sobre la importancia de la operación para la compañía. “Estamos encantados de asociarnos con Kerry en esta transacción y esperamos que concluya con éxito. La cartera de Sweet Ingredients es un negocio de alta calidad con un conjunto diferenciado de tecnologías, con un equipo cualificado que comparte nuestra pasión y decisión de ofrecer lo mejor a sus clientes y consumidores. Esta adquisición encajaría perfectamente en nuestra cartera, con sus productos y capacidades tecnológicas altamente complementarios, y nos ayudaría a convertirnos en un actor verdaderamente global. Estamos deseando apoyar la cartera de Sweet Ingredients y desarrollar todo su potencial como parte de la familia IRCA".