El ecosistema foodtech español se desacelera, pero a menor ritmo

En 2023, 420 startups especializadas en el sector foodtech han desarrollado sus proyectos en España y han conseguido para ellos una inversión de 226 millones de euros, según el informe anual presentado por la plataforma de innovación alimentaria Eatable Adventures, ‘El Estado del Foodtech en España 2023’. Como sucede a nivel global, el ecosistema español también ha experimentado una desaceleración que alcanza el 16% con respecto a 2022, aunque la caída de la inversión es menos pronunciada que la registrada a nivel global y, además, se han mantenido casi el mismo número de empresas emergentes que el año anterior.

La incertidumbre generada por el contexto geopolítico actual y la crisis económica han sido las principales causantes de la caída de la inversión a nivel global en todos los sectores. En foodtech, la inversión global llegó a caer un 61% en el segundo trimestre del año con respecto al de 2022. 

Pese a la profunda crisis, “los desafíos ligados a las problemáticas relacionadas con el cambio climático, el crecimiento exponencial de la población mundial y el encarecimiento de los costes asociados con la producción de alimentos siguen impulsando el desarrollo de nuevas propuestas tecnológicas disruptivas que buscan soluciones eficaces a estos retos”, apuntan desde la aceleradora. 

"Es esencial poner un mayor esfuerzo en inversión y colaboración con la industria, pero también contar con un mayor apoyo a nivel institucional"

La fortaleza y resiliencia del ecosistema español le ha permitido moderar la caída, señalan en la aceleradora, que en cuanto a las fases de inversión observa “ una estabilidad en las rondas pre-seed y seed, indicando la continua atracción del sector para inversores nacionales e internacionales”. A lo largo de este año, casi el 40% de las startups estaban en fase seed, seguidas por las fases pre-seed, que constituyeron en torno al 29%.

“En el año 2023, el ecosistema Foodtech español ha superado desafíos críticos, enfrentándose a las repercusiones de la crisis económica global. A pesar de la leve desaceleración en la inversión total, este período ha marcado un hito crucial para el sector. No solo hemos sido testigos de la resiliencia de nuestro ecosistema, sino también de la consolidación y el lanzamiento al mercado de tecnologías disruptivas, como ha sido el caso de la llegada al canal Retail del primer bacon vegetal bioimpreso en 3D de la mano de Cocuus y Foody’s. Este logro destaca la robustez tecnológica de España, reafirmando su posición destacada en el ámbito internacional del Foodtech”, ha señalado Mila Valcárcel, Managing Partner de Eatable Adventures. 

Entre los principales inversores nacionales el estudio destaca a Capsa Vida, que ha respaldado a Baïa, Entomo agroindustrial, GrinGrin y Nucaps; BeHappy Investments, que ha apostado por Harbest Market y Hunty; y Clave Capital, que ha invertido en Deep Detection y Groots. Y en cuanto a inversores internacionales, señalan a ProVeg Incubator, North South Ventures, Big Idea Venture o Bynd Venture Capital. 

También la misma Eatable Adventures se ha convertido en un destacado inversor en España, apoyando a Bio2Coat, mmmico y Néboda, todas ellas aceleradas en el programa Spain Foodtech. 

En cualquier caso, Mila Valcárcel ha explicado que “si queremos ser realmente competitivos frente a los ecosistemas internacionales más desarrollados necesitamos ser más ambiciosos y tener visión de futuro de este sector tan estratégico para España. Es esencial poner un mayor esfuerzo en inversión y colaboración con la industria, pero también contar con un mayor apoyo a nivel institucional y tener una estrategia alineada entre iniciativas territoriales y nacionales”.

Por categorías

El estudio, el cuarto que realiza la aceleradora sobre el foodtech español, destaca la categoría de Producción y Transformación de Alimentos, que acaparó el 41% de las inversiones, un 6% más que el año anterior, “impulsada por la creciente demanda de innovaciones en la producción de alimentos”, explican en Eatable Adventures. En esta categoría las inversiones crecieron 10.5 puntos porcentuales en la creación de nuevos productos con ingredientes innovadores, “lo que sugiere que las startups están respondiendo a la creciente demanda del mercado por alimentos más innovadores”, señala el informe.

Sin embargo, Agritech cayó en un 3% y la reducción se ha experimentado en las tres principales subcategorías. Los sistemas de automatización de cultivos continúan siendo el área preeminente y han destacado segmentos como la robótica y la gestión del agua, que sí mostraron un ligero aumento. 

La biotecnología ha sido la tecnología más destacada y la que más ha crecido

También experimentó un retroceso de 12 puntos porcentuales la categoría de Retail y Logística, que supone un 13% del total. La aceleradora señala que “este cambio podría indicar un redireccionamiento o una reclasificación de startups tradicionalmente asociadas a la distribución y logística hacia el Delivery”.  Destacan además como el sector de Restaurant Tech y Delivery (el 25% del total) “evidencia un crecimiento continuo en la tecnología relacionada con restaurantes y entregas, absorbiendo parte de las startups que antes se clasificaban en la categoría de Retail y Logística”. 

Por subsectores, en retail destaca el crecimiento de casi 8 puntos porcentuales en etiquetas inteligentes y la disminución de los nuevos canales de venta frente al aumento de plataformas análiticas. En el sector de Restaurant Tech, encabezan el ranking las plataformas de gestión, seguidas por los marketplaces online y las startups especializadas en delivery.

Más mujeres emprendedoras

Entre los datos que aporta el estudio, encontramos que el 28% de las startups cuentan al menos con una patente y el 35% emplea secretos comerciales, lo que supone un aumento de un 5% con respecto a 2022. La biotecnología ha sido la tecnología más destacada y la que más ha crecido. 

El 60% de las startups españolas solo tienen entre 1 y 5 empleados

Se ha analizado también la madurez tecnológica (TRL) de las startups. La mayoría ofrece un nivel de desarrollo alto. “A pesar de este éxito, surge el desafío de mantener una innovación constante para seguir siendo relevantes en un entorno competitivo y en constante evolución”, advierten los autores del informe. 

Y en cuanto a las herramientas que las startups destacan para crecer, se encuentran: aprender de los mejores casos de éxito, facilitar el acceso a ayudas públicas, aumentar la visibilidad mediática, establecer acuerdos de co-inversión y colaborar estrechamente con la industria alimentaria.

Por comunidades autónomas, Madrid, con 34,2% de los proyectos, lidera el ranking y  experimenta un aumento de 6,6 puntos porcentuales con respecto a 2022. Cataluña crece también 4,6 puntos y ocupa el segundo lugar, con un 30,3%. Andalucía se mantiene en el tercero, con un 9,1%, aunque este año registra una caída 2%. 

El sector es también uno de los más atractivos para las mujeres emprendedoras. El 36% de las startups cuentan con una socia en el equipo, “un dato muy positivo teniendo en cuenta que la media nacional se sitúa en tan solo un 18%”, indican en Eatable Adventures, que también señala como estos equipos siguen siendo muy reducidos. El 60% de las startups solo tienen entre 1 y 5 empleados.